Abrdn: tre temi per puntare sull'intelligenza artificiale - PAROLA AL MERCATO
di Jamie Mills O'Brien* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 lug - Una delle principali sorprese di quest'anno e' il modo in cui si e' sviluppata l'Intelligenza Artificiale (IA). Sempre piu' spesso l'IA non e' piu' solo appannaggio di aziende come Nvidia o Microsoft, ma si sta ampliando per settore, geografia e azienda e continuera' ad essere uno dei temi piu' potenti e importanti del prossimo decennio.
A nostro avviso, la prossima generazione di aziende che trarranno vantaggio dall'IA convergera' in tre settori: l'infrastruttura energetica ed energetica alla base dell'IA; le opportunita' legate ai data center; la combinazione dell'IA generativa (Gen-AI) con le tecnologie dei cosiddetti 'digital twin'.
Infrastruttura energetica Si prevede che il consumo di elettricita' aumentera' del 40% nei Paesi occidentali, spinto dal consumo dei data center IA e dalle politiche green. Durante una recente earnings call, il CEO di Emerson Lal Karsanbhai ha commentato che una ricerca condotta su ChatGPT consuma da sei a dieci volte l'energia di una ricerca tradizionale su Google. Le stime della spesa in conto capitale necessaria per costruire l'infrastruttura IA continuano a salire: l'aumento della domanda e' reale, ed e' gia' in atto.
Allo stesso tempo, le economie si stanno affrettando a decarbonizzare le loro reti elettriche. Le aziende che si trovano nella posizione migliore per capitalizzare questa trasformazione sono le aziende elettriche, come Schneider e WEG, e i player di apparecchiature focalizzate sulle utility, come Hubbell. L'innovazione e' necessaria anche per quanto riguarda il modo in cui le reti funzionano, e forse la stessa intelligenza artificiale puo' svolgere un ruolo nella progettazione di un sistema di rete piu' efficiente.
Opportunita' interessanti sono rappresentate inoltre da aziende come Itron, che offrono contatori smart e software di analisi per la rete, o aziende come Alfen in Europa, che vendono infrastrutture e software per le smart-grid.
Opportunita' legate ai data center Un'altra area di crescita strutturale proviene dai vincitori all'interno del settore dei data center che, per funzionare in modo efficiente ed affidabile, devono fare affidamento sul processo di raffreddamento e su un'alimentazione elettrica stabile.
L'esigenza di forniture di energia resilienti e la lentezza degli upgrade alla rete elettrica portano a potenziali opportunita' per le aziende che offrono generazione di energia di back-up e apparecchiature di alimentazione ininterrotta, come ad esempio Schneider, Siemens, ABB, Munters e Eaton.
*Investment Director di Abrdn.
Red-
(RADIOCOR) 21-07-24 12:48:52 (0178) 5 NNNN