Borsa: Piovan (+12,8%) strappa dopo mossa Investindustrial, va verso delisting

Si avvicina ai 14 euro offerti da Automation Systems (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Scatta a Piazza Affari Piovan che, con un rialzo del 12,2%, ha toccato un massimo di 13,8 euro per azione, poco sotto i 14 euro messi sul piatto da Automation Systems, il cui capitale sociale e' indirettamente detenuto dal fondo Investindustrial VIII SCSp, nell'ambito dell'Opa sulle azioni della societa'. L'Opa obbligatoria, finalizzata al delisting, arrivera' al closing dell'accordo siglato da Automation Systems con Pentafin per l'acquisto del 58,35% di Piovan, pari al 61,17% del capitale al netto dei 2,47 milioni di azioni proprie. Pentafin, attuale principale azionista di Piovan, reinvestira' nel capitale di Automation Systems con una partecipazione pari al 25%. "Nel corso degli ultimi anni, il gruppo Piovan e' stato capace di consolidare fortemente il proprio posizionamento come uno dei principali player a livello globale nello sviluppo e nella produzione di sistemi di automazione dei processi produttivi. Oggi si apre un nuovo capitolo per il futuro del gruppo Piovan", ha detto Nicola Piovan, presidente esecutivo del gruppo, sottolineando che "in un contesto di mercato in continua evoluzione, le competenze e le risorse di Investindustrial saranno fattori chiave per proseguire e accelerare il percorso di crescita a beneficio di tutti gli stakeholder". Secondo le previsioni, le condizioni sospensive possano avverarsi entro il 15 ottobre 2024 e che il closing della compravendita possa avvenire nelle settimane successive. Automation Systems ha inoltre sottoscritto con 7-Industries Holding un contratto di compravendita per l'acquisto di un ulteriore 6,47% del capitale sociale di Piovan, corrispondente al 6,78% del capitale sociale di Piovan al netto delle azioni proprie. Pertanto, al closing l'acquirente deterra' una partecipazione complessiva pari al 64,82% del capitale sociale di Piovan, corrispondente al 67,96% al netto delle azioni proprie. Inoltre, e' previsto che Nicola Piovan e Filippo Zuppichin continuino a ricoprire rispettivamente i ruoli di presidente esecutivo e amministratore delegato della societa'. "Questo investimento significativo consentira' un ulteriore consolidamento della leadership della societa' nel settore, oltre a un rafforzamento del posizionamento internazionale dell'azienda attraverso la penetrazione di nuovi mercati e segmenti di applicazione", ha detto Andrea Bonomi, presidente dell'Industrial Board di Investindustrial, sottolineando che la societa' "ha gia' maturato importanti esperienze sia nel settore dell'automazione con l'investimento in Omnia Technologies, sia nel lanciare offerte pubbliche di acquisto in aziende italiane al fine di accompagnarle in ambiziosi progetti di sviluppo di lungo termine, cosi' come fatto con Guala Closures e La Doria in Italia". Investindustrial si e' avvalsa dello studio legale Chiomenti come consulente legale, dello studio legale Skadden Arps (per gli aspetti di diritto americano connessi all'operazione) e dello studio legale Paul Weiss (per gli aspetti legali connessi alla struttura finanziaria dell'operazione). Pentafin si e' avvalsa di Mediobanca come financial advisor e Latham Watkins come consulente legale. 7-Industries di Clifford Chance come consulente legale.

Ars

(RADIOCOR) 19-07-24 10:30:14 (0192) 5 NNNN