Borsa Parigi: successo al debutto per i visori notturni di Exosens (+17%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 7 giu - Debutto a gran velocita' per Exosens alla Borsa di Parigi. La quotazione della societa' high-tech francese specializzata in strumenti ottici per la difesa e l'industria, tra cui in particolare i visori notturni, attorno alle 12,30 mette a segno un progresso del 17,3% rispetto al prezzo del collocamento di 20 euro, posizionandosi a 23,46 euro. 'Exosens si felicita del successo della sua introduzione in Borsa. Realizzata tramite un collocamento presso investitori istituzionali, l'Ipo ha suscitato una forte domanda da parte di investitori di primo piano, in Francia e all'estero', indica una nota della societa'. L'obiettivo principale dell'Ipo - ha sottolineato Exosens - e' 'permettere al gruppo di ridurre il debito per rafforzare la sua flessibilita' finanziaria e sostenere la strategia di sviluppo e crescita'. L'offerta comprendeva la cessione di 8,5 milioni di azioni esistenti, per un valore di 170 milioni di euro, da parte del gruppo Hld (Hld Europe, Invest Prince Henri e Invest Gamma) e di certi azionisti di minoranza, l'emissione di 6,7 milioni di nuove azioni, pari a circa 134 milioni di euro e l'emissione di 2,28 milioni di azioni riservate alla holding pubblica Bpifrance Partecipatins, per un valore di circa 46 milioni e pari a una quota del 4,5% post-Ipo. L'importo totale e' di circa 350 milioni di euro che potrebbe salire a 402,5 milioni nel caso di esercizio totale dell'opzione di sovra-allocazione. Cdc Tech Premium , Janus Henderson Uk e Wcm Investment Management sono intervenuti in qualita' di investitori 'cornerstone' e hanno accettato di acquistare o sottoscrivere azioni per 30 milioni di euro, 27 milioni e 30 milioni rispettivamente. Il prezzo del collocamento privato, fissato a 20 euro per azione, corrisponde a una capitalizzazione borsistica di circa 1,016 miliardi, ha precisato Exosens. La negoziazione dei titoli e' partita oggi e per ora si tratta in realta' di 'Exosens Promesses', ovvero promesse di azioni, in quanto il regolamento e la consegna dei titoli del collocamento privato e dell'aumento di capitale riservato alla holding pubblica Bpifrance Partecipations avverranno l'11 giugno. L'avvio degli scambi sulle azioni Exosens con il simbolo 'Exens' avverra' il 12 giugno. Al termine dell'Ipo la societa' restacon controllata dal gruppo Hld, con il 52,7% del capitale dal 57,9% ante-Ipo. Fondata 85 anni fa e "accompagnata" dal gruppo Hld dal 2021, Exosens si presenta come "leader mondiale nelle tecnologie di amplificazione, detezione e di imaging", fornendo dispositivi elettro-ottici in quattro settori ad alto valore aggiunto (difesa, scienze della vita e ambiente, controllo industriale e strumentazione nucleare civile). In base alla documentazione dell'Ipo, Exosens ha registrato un fatturato pro-forma di 318,8 milioni di euro nel 2023 da 166,2 milioni nel 2021, con un margine Ebitda pro-forma tabile a circa il 29% nel 2023. La societa' ha 10 siti di produzione e R&D in Europa e Nord-America con 1.600 dipendenti.

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(RADIOCOR) 07-06-24 12:44:34 (0305) 5 NNNN