Borsa Parigi: -10% Atos, cda sceglie offerta salvataggio di Onepoint

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 giu - Atos prosegue la 'debacle' alla Borsa di Parigi, dopo che il cda ha preferito l'offerta di salvataggio di Onepoint a quella presentata di Daniel Kretinsky. Il titolo del gruppo francese di servizi informatici attorno alle 10,30 accusa una flessione del 10% a 1,02 euro che porta a oltre l'85% la perdita da inizio anno. Nelle prime fasi della seduta la quotazione e' scesa fino a 0,95 euro. Come commentano gli analisti di Invest Securities, 'Onepoint e' stato considerato fin dall'inizio come il miglior offerente (rispetto a Kretinsky, ndr) ed e' riuscito a modificare la sua offerta iniziale per ottenere l'approvazione di gran parte dei creditori, ma questo non cambia nulla al destino degli attuali azionisti", tra cui per altro c'e' la stessa Onepoint con l'11% del capitale. I soci attuali si vedranno infatti diluiti a meno dello 0,1% del capitale azionario, come del resto ricorda il comunicato odierno di Atos. La proposta di Onepoint e degli alleati Butler industries, Econocom e alcuni creditori finanziari di Atos prevede la conversione in equity di 2,9 miliardi di euro di debito esistente (su un totale di 4,8 miliardi a fine 2023) e 1,5 miliardi di nuovi fondi sotto forma di debito, compresi 300 milioni di garanzie bancarie, ha spiegato Atos. Sono poi previsti 250 milioni di euro di nuovo capitale azionario, di cui 175 milioni di euro da parte del consorzio Onepoint, pari al 21% del capitale completamente diluito e 75 milioni di euro da parte dei creditori, pari al 9% dell'equity. 'Il cda ha concluso con il supporto del Conciliatore che la proposta del consorzio Onepoint si allinea con gli interessi societari di Atos, inclusi i suoi dipendenti, clienti, fornitori, creditori, azionisti e altri portatori di interessi. La proposta e' in linea generale coerente con i parametri finanziari delineati dalla societa', assicura una forte struttura di capitale e, in particolare, fornisce una liquidita' finanziaria adeguata per finanziare l'attivita'', indica Atos, sottolineando che la proposta di Onepoint 'ha anche il sostegno di un ampio numero di creditori finanziari di Atos' e questo rende piu' facile raggiungere un'intesa finale sul salvataggio. La societa' 'lavorera' con il consorzio Onepoint per raggiungere un accordo definitivo di ristrutturazione finanziaria che sara' poi attuato attraverso una procedura accelerata entro luglio 2024", indica il comunicato. Per il presidente del cda di Atos, Jean Pierre Mustier, la scelta odierna 'e' una pietra miliare del processo di ristrutturazione. E' emersa soluzione che fornisce un cammino chiaro per raggiungere un accordo finale di ristrutturazione". L'offerta rivista presentata dalla Epei del miliardario ceo Daniel Kretinsky con il fondo britannico Attestor prevedeva che ai creditori fosse offerta la possibilita' di ottenere fino al 20% del capitale di Atos, sotto forma di warrant e nuovi finanziamenti per 1,3 miliardi (dagli 1,2 miliardi proposti inizialmente), con un aumento di capitale riservato di 550 milioni di euro (dai 500 milioni indicati in precedenza).

Considerata a lungo 'il fiore all'occhiello' dell'informatica francese, Atos e' finita in crisi principalmente per il forte indebitamento e alcune scelte gestionali che si sono rivelate errate. La societa' controlla alcune attivita' strategiche per la Francia nell'ambito dell'IT per la difesa e il nucleare. Il 27 aprile Atos ha ricevuto per questo una lettera di intenti non vincolante da parte dello Stato francese per l'acquisto di tutte le sue attivita' di Advanced Computing, sistemi Mission-Critical e cybersecurity, che rappresentano circa 1 miliardo di euro di ricavi. Su questi asset e' ancora in corso una due diligence per una potenziale acquisizione, ha indicato Atos lo scorso 3 giugno.

Gli-col

(RADIOCOR) 11-06-24 10:45:13 (0238)INF 5 NNNN