Borsa Londra: -5,5% Tate & Lyle, acquista l'americana Cp Kelco per 1,8 mld $
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 giu - Tate & Lyle arretra vistosamente alla Borsa di Londra dopo l'annuncio dell'acquisizione della statunitense Cp Kelco. Il titolo del gruppo alimentare britannico attorno a meta' giornata accusa una flessione del 5,5% a 627,75 pence, mentre l'indice Ftse 100 e' sulla parita'. Tate & Lyle ha reso noto di avere concluso un accordo per l' acquisto dell'intero capitale azionario del produttore di ingredienti CP Kelco dalla JM Huber Corporation per un corrispettivo totale di 1,8 miliardi di dollari (1,4 miliardi di sterline). Con l'acquisizione il gruppo britannico intende 'creare un'azienda leader a livello mondiale nelle soluzioni alimentari e nelle bevande specializzate'. L'operazione prevede un pagamento in contanti di 1,15 miliardi di dollari, 645 milioni di dollari in nuove azioni Tate & Lyle e un corrispettivo differito fino a 10 milioni di azioni. A seguito della transazione, JM Huber diventera' un azionista a lungo termine di Tate & Lyle, con una quota del 16%, precisa un comunicato. Il corrispettivo nell'insieme rappresenta 10 volte l'Ebitda rettificato di CP Kelco nel 2023. Si prevede che l'acquisizione venga completata nel corso del quarto trimestre del 2024, dopo l'approvazione degli azionisti e delle autorita' di regolamentazione. 'Negli ultimi sei anni, Tate & Lyle ha portato avanti un'importante trasformazione strategica per diventare un'azienda focalizzata sulla crescita di soluzioni alimentari e bevande specializzate, allineata ad attraenti tendenze strutturali e in crescita tra i consumatori', sottolinea il gruppo, rilevando che la 'trasformazione e' stata completata con l'annuncio, il 23 maggio 2024, della proposta di vendita della restante partecipazione di Tate & Lyle in Primient'. Grazie all'acquisizione il gruppo prevede per i prossimi anni una crescita piu' forte dei ricavi e un significativo miglioramento del margine Ebita rettificato.
L'operazione inoltre aumentera' l'utile per azione rettificato, comprese solo le sinergie di costo, nel secondo anno finanziario completo successivo alla finalizzazione del deal e 'in seguito comportera' un forte incremento'. Le sinergie di costo a regime sono previste di almeno 50 milioni di dollari (40 milioni di sterline) entro due anni. Si stima, per altro, che il costo per realizzare queste sinergie sia di circa 75 milioni di dollari.
Gli-col
(RADIOCOR) 20-06-24 13:04:44 (0322) 5 NNNN