Borsa: Italgas (+0,5%) stringe sul dossier 2i Rete Gas, firma entro settembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 ago - Dopo un avvio timido viaggia in rialzo Italgas che a Piazza Affari (Ftse Mib +0,17%) sale dello 0,5% a 5,07 euro. La societa' guidata da Paolo Gallo e' sempre piu' vicina a chiudere il dossier 2i Rete Gas. L'operazione, dal valore di 5 miliardi di euro, punta ad aggregare i due principali operatori nella distribuzione di gas. Come aveva spiegato lo stesso Gallo nell'ultima conference call di presentazione dei conti il signing dell'operazione e' atteso entro settembre. Secondo il Corriere della Sera la due diligence sarebbe stata completata e non sarebbero emersi ostacoli all'operazione. A questo punto si attende la convocazione a breve di un Cda per approvare l'acquisizione e definire le modalita' di finanziamento. Sotto questo aspetto, nelle scorse settimane, era stata la stessa societa' a spiegare che Italgas fara' fronte inizialmente al fabbisogno finanziario attraverso un prestito ponte garantito da Jp Morgan. Successivamente il rifinanziamento di questo debito potra' avvenire attraverso una combinazione di strumenti di capitale, debito o ibridi.

Qualora la societa' dovesse decidere di procedere con un aumento di capitale, Cdp (primo socio con il 26% attraverso Cdp Reti) aveva gia' fatto sapere di essere disponibile a fornire il proprio supporto. Sul fronte Antitrust, i consulenti di Italgas avrebbero elaborato alcune simulazioni secondo le quali i rimedi dell'autorita' potrebbero comportare la cessione fino al 20-25% delle attivita' acquisite. 'A fine giugno', fanno notare gli analisti di Intermonte, 'ilSole24Ore aveva riportato che la cifra contenuta nella proposta non vincolante di inizio maggio supererebbe i 5,2 miliardi di euro mentre sul fronte dell'Antitrust si ipotizzava la cessione fino al 20% dei Pdr' cioe' dei contatori di 2i Rete Gas 'per un controvalore di circa 1 miliardo e che secondo questo schema si prospetterebbe un aumento di capitale di 0,9-1 miliardo di euro'.

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(RADIOCOR) 28-08-24 09:36:09 (0183)ENE,UTY 5 NNNN