Borsa: -1,7% Nexi dopo il collocamento da parte di Unicredit (RCO)

Ma gli analisti sono positivi sulla societa' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 lug - Nexi in calo a Piazza Affari, dopo il collocamento di oltre l'1% del capitale da parte di Unicredit. I titoli accusano una flessione dell'1,7%, attestandosi a 5,77 euro.

Nel dettaglio la banca guidata da Andrea Orcel ha venduto tramite un accelerated book building l'1,1% del capitale a 5,735 euro per azione, il 2,5% circa sotto il prezzo di chiusura di ieri. La mossa rientra nel contesto di un'altra operazione tra UniCredit e Fides, veicolo di Clessidra che ha siglato con la banca un collar sull'1,4% del capitale.

UniCredit avrebbe quindi lanciato l'operazione per coprire la posizione lunga assunta su Nexi attraverso l'acquisto dell'opzione call (venduta da Fides nell'ambito del collar stipulato tra le parti). Clessidra, oltre a controllare Fides, detiene anche il 15% del capitale di Mercury Uk, il principale azionista di Nexi, che detiene il 9,3% del capitale. La partecipazione di Mercury, di cui sono azionisti anche Bain Capital e Advent, non e' interessata da questa transazione.

'L'operazione tramite collar era attesa dopo che qualche settimana fa erano emerse indiscrezioni riguardo trattative tra i soci con Clessidra da una parte e Bain con Advent dall'altra per il trasferimento delle azioni Nexi che Clessidra detiene tramite la partecipazione in Mercury e l'altro veicolo di Clessidra, Fides', hanno commentato gli esperti di Intermonte, evidenziando che una delle condizioni oggetto della trattativa tra i soci riguardava il rifinanziamento di un prestito da 40 milioni concesso da un consorzio di banche. 'Per rimborsare il debito, Clessidra avrebbe quindi negoziato con UniCredit un altro finanziamento tramite l'operazione in opzione su azioni Nexi. Pensiamo che il conferimento delle partecipazioni ai singoli fondi potrebbe portare a futuri smobilizzi viste le differenti posizioni tra gli stessi'. Secondo Intermonte, pero', la quota che potrebbe essere potenziale oggetto di cessione non sembra elevata e non dovrebbe materializzarsi nel breve.

Intanto la sim ha confermato la raccomandazione di 'Outperform' con l'indicazione di un target di prezzo a 8,1 euro sulle Nexi. Anche Banca Akros consiglia di comprare le azioni ('Buy'), con la stia di un target di prezzo a 8,5 euro. 'Ci attendiamo ulteriori notizie nei prossimi mesi sul lato del rifinanziamento del debito', hanno commentato gli analisti, mettendo in conto nuove vendite nel medio periodo di azioni Nexi. 'Tuttavia riteniamo che debba avvenire un re-rating prima di eventuali operazioni, cosi' reiteriamo il 'Buy'', hanno concluso.

emi-

(RADIOCOR) 19-07-24 09:51:28 (0178) 5 NNNN