Italgas, riapertura bond febbraio 2029 per 350 milioni attira elevata domanda
(Teleborsa) - Italgas ha concluso con successo la riapertura dell'emissione obbligazionaria (scadenza 8 febbraio 2029) effettuata in data 8 febbraio 2024. L'operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte rispetto all'offerta iniziale, consentendo di incrementare l'importo offerto fino a 350 milioni di euro. I proventi dell'emissione verranno utilizzati per il rifinanziamento di indebitamento bancario di prossima scadenza.Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca Akros, BNP Paribas, BofA, Citi, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale. Le obbligazioni saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo.
La cedola annua è al 3,125%, con un prezzo di re-offer di 99,683 (corrispondente a uno spread di 95 punti base sul tasso mid-swap di riferimento).
(Teleborsa) 24-09-2024 18:50
Titoli citati nella notizia
| Nome | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Ora | Min oggi | Max oggi | Apertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Italgas | 5,38 |