Campari: perfeziona acquisizione 100% Courvoisier per 1,17 mld $

Enterprise Value totale confermato 1,32 mld $ (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 apr - Campari annuncia il perfezionamento dell'acquisizione del 100% del capitale di Beam Holdings France (rinominata Courvoisier Holding France), proprietaria del marchio Courvoisier, secondo i termini comunicati il 14 dicembre scorso. Il prezzo di acquisto ammonta a 1,17 miliardi di dollari. Al perfezionamento il valore contabile del magazzino di liquido in invecchiamento stimato al 30 aprile 2024 e incluso nel prezzo pagato e' di 410 milioni. Oltre al prezzo pagato, Campari paghera' al venditore un importo stimato di 30 milioni, relativo alle scorte di prodotto finito nelle societa' commerciali del venditore. Pertanto, l'Enterprise Value iniziale e' di 1,20 miliardi di dollari. In aggiunta, un earn-out per un importo massimo di 120 milioni sara' pagabile nel 2029 in base al raggiungimento di obiettivi di vendite nette realizzate nell'esercizio 2028, come comunicato in precedenza. Pertanto, l'Enterprise Value totale, in caso di pagamento dell'earn-out, e' confermato a 1,32 miliardi. La transazione e' stata finanziata in cash utilizzando le risorse disponibili del Gruppo risultanti dall'offerta combinata di nuove azioni emesse (650 milioni di euro) e dall'offerta di obbligazioni convertibili (550 milioni) indirizzata agli investitori qualificati il 10 gennaio 2024.

Com-Mar

(RADIOCOR) 30-04-24 11:55:23 (0363)FOOD 3 NNNN